ИИ-заполнение CRM: итог каждого разговора — в карточке сделки

Почему карточка сделки остаётся пустой

Менеджер заканчивает звонок и набирает следующий. Поля «бюджет», «сроки», «кто принимает решение» он заполнит потом — по памяти, коротко или никак. В карточке остаётся «клиент думает», а договорённости живут в голове одного человека.

Руководитель видит воронку, но не видит, на чём она держится. Почему сделка стоит на этапе, что клиент сказал о бюджете, обещали ли ему перезвонить — чтобы это узнать, приходится спрашивать менеджера или искать запись разговора.

Дело не в дисциплине отдельного сотрудника. Заполнение CRM — ручная работа после разговора, и она конкурирует со следующим звонком. Пока данные вносит человек, карточка отражает то, что он успел и решил записать, а не то, что прозвучало в разговоре.

Что ИИ-заполнение CRM берёт из разговора

В OrbitAI данные для карточки берутся из самого разговора. ИИ разбирает звонок и извлекает то, что легко теряется между разговором и CRM:

• запрос клиента — что он хочет получить;
• бюджет и сроки;
• роль собеседника и участие ЛПР;
• возражения клиента;
• договорённость о следующем шаге.

Эти данные записываются в поля карточки сделки — не в пересказе менеджера, а так, как их назвал клиент в разговоре.

Так же разбираются онлайн-встречи. Итог встречи, задачи по договорённостям, бюджет, сроки и причина отказа попадают в CRM к нужной сделке.

Состав полей не зашит заранее. Критерии и набор извлекаемых данных настраиваются вместе с вами, поэтому в карточку попадает то, что нужно вашему отделу продаж, а не универсальный набор.

Как итог разговора попадает в карточку

Звонки приходят на разбор из CRM и телефонии автоматически — выгружать записи вручную не нужно. Регламент, критерии и теги готовит команда внедрения OrbitAI, разбираться в настройках ИИ вам не придётся.

Прежде чем данные пойдут в карточки, извлечение проверяется на реальных звонках. Так до записи в карточки видно, что именно окажется в полях и совпадает ли это с тем, что звучало в разговоре.

Расшифровка и итог разбора хранятся рядом с полями в сделке, поэтому значение поля можно сверить с самим разговором. Например, в amoCRM разговор открывается прямо из сделки.

Из коробки подключаются 8 CRM: amoCRM, Битрикс24, 1С Предприятие, 1С Фитнес, 1С Стоматология, 1С ERP, Бит CRM 3.0 и RetailCRM. Если вашей системы нет в списке, звонки и данные передаются через API и WebHook.

Что меняется для руководителя продаж

Когда карточка заполняется из разговора, она перестаёт зависеть от памяти и аккуратности конкретного менеджера. Вот как это может выглядеть в привычных ситуациях.

Как резюме звонка и заполненные поля помогают самому менеджеру, разбирали в статье «ИИ-ассистент продаж в CRM: резюме звонка, следующая задача и заполненные поля сделки». Для руководителя важнее другое: карточка становится источником фактов о сделке, а не отчётом менеджера о самом себе.

Итог в CRM дополняет оценку разговора, а не заменяет её. По каждому разговору остаются оценка по регламенту, плюсы, минусы и рекомендации, а у каждой оценки — обоснование по пункту регламента.

Как проверить у поставщика

За словами «ИИ заполняет CRM» у разных поставщиков стоят разные вещи. Чтобы понять, что окажется в ваших карточках, задайте несколько вопросов:

• Какие поля заполняются из разговора — конкретный список или общий комментарий к сделке?
• Можно ли настроить состав полей под вашу воронку?
• Проверяют ли извлечение на ваших реальных звонках до того, как данные пойдут в карточки?
• Хранятся ли расшифровка и итог разбора вместе со сделкой, открывается ли разговор из карточки?
• Есть ли готовая интеграция с вашей CRM, а если нет — как передаются данные?
• Разбираются ли так же онлайн-встречи?

Самая честная проверка — несколько ваших реальных разговоров. Попросите показать, что по ним попадёт в карточки, и сравните с тем, что записали менеджеры.

Частые вопросы

Какие данные из разговора попадают в карточку сделки?

Запрос клиента, бюджет, сроки, роль собеседника и участие ЛПР, возражения и договорённость о следующем шаге. Состав данных настраивается вместе с вами и проверяется на реальных звонках до записи в карточки.

С какими CRM работает запись итога разговора?

Со всеми 8 CRM из коробки: amoCRM, Битрикс24, 1С Предприятие, 1С Фитнес, 1С Стоматология, 1С ERP, Бит CRM 3.0 и RetailCRM. Для других систем — API и WebHook.

Можно ли проверить, откуда в карточке взялось значение поля?

Да. Расшифровка и итог разбора хранятся рядом с полями в сделке, поэтому значение поля можно сверить с самим разговором.

Попадает ли в CRM итог онлайн-встречи?

Да. Итог встречи, задачи по договорённостям, бюджет, сроки и причина отказа попадают в CRM к нужной сделке.